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AI Tool
財務の可能性を引き出す Glean ファイナンシャルアシスタント
あなたのAI駆動のパートナー、ファイナンスの適合確認と戦略強化のために。
管理業務を自動化し、クライアントとの関係構築に集中しましょう。高度なAIを活用して、顧客および組織のデータを統合し、分析します。リアルタイムのインサイトと深いリサーチ能力で意思決定を強化しましょう。
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AutomateBack‑officeKnowledge assistant
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overview
財務ワークフローを効率化する
Glean Financial Assistantは、企業や金融サービス組織が複雑なワークフローを簡素化し、効率を向上させることを可能にします。最先端のジェネレーティブAIがデータ分析と実用的なインサイトを融合させ、革新的なファイナンス管理の手法を提供します。
- 多様な金融ワークフローのための統合エージェントビルダー
- さまざまな処理ニーズに応える「ファストモード」と「シンキングモード」
features
金融アドバイザーのための強力な機能
ファイナンシャルアドバイザー向けに設計されたGlean Financial Assistantは、クライアントを効果的にセグメント化し、優先順位を付けるためのツールを提供します。低価値のタスクを自動化することで、アドバイザーは戦略的な関係管理や成長機会の発掘により多くの時間を割くことができます。
- 顧客履歴の整理とコンプライアンス準備の自動化
- 成長の可能性に基づいてクライアントを優先順位付けする
integration
既存ツールとのシームレスな統合
Gleanは、レガシーな銀行システムとSlack、Zoom、GitHubなどの最新のコミュニケーションツールとの権限に配慮した統合を提供することで、生産性を向上させます。私たちのセキュリティへの取り組みにより、あなたのデータは保護されます。
- 既存のワークフローの中で、手間なく作業を進める
- データセキュリティのために厳格なコンプライアンス管理を維持する
Frequently Asked Questions
Glean Financial Assistantはどのような業界にサービスを提供していますか？
Glean Financial Assistantは、主に企業や金融サービス組織、特に大手銀行や独立系アドバイザリー企業向けに設計されています。
Gleanは、財務アドバイザーのタスクをどのように自動化しますか？
アシスタントは、クライアントの履歴をまとめたり、コンプライアンス文書を準備したりといった低価値の管理業務を自動化します。これにより、アドバイザーはクライアントとの関係を強化することに集中できます。
Gleanは既存の財務システムと統合できますか？
はい、Gleanは従来のバンキングシステムと最新のツールとの高度な統合をサポートしており、シームレスな体験を提供しつつ、強力なセキュリティ対策を維持しています。