젠슨 황, 엔비디아 CEO 사임

Stork의 LLM 가격 카탈로그에 따르면 오늘 Mistral Large(최신)의 가격이 대폭 인상되었습니다. 100만 입력 토큰당 1차 가격은 $0.50에서 $0.70으로, 100만 출력 토큰당 가격은 $1.50에서 $2.10으로 올랐습니다. 이는 Mistral 연구소에서 직접 구매하는 개발자들에게 전반적으로 40%의 인상을 의미합니다.

지난 1년간 가격 인하는 업계의 일반적인 추세였기 때문에 40% 인상은 눈에 띄는 이례적인 일입니다. Mistral은 컴퓨팅 비용을 상쇄하기 위해 즉시 마진을 개선해야 하거나, 모델 품질이 사용자들에게 충분히 받아들여질 프리미엄 가치를 지닌다고 믿고 있음을 시사합니다.

Mistral Large를 통해 많은 트래픽을 처리하는 개발자들에게는 운영 자금이 줄어들었습니다. 이제 성능이 갑작스러운 프리미엄을 정당화하는지, 아니면 더 저렴한 최첨단 대안으로 쿼리를 다시 라우팅할 때인지 결정해야 합니다.

CoreWeave는 3분기 매출이 전년 대비 168% 증가한 36억 6천만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 이 인프라 제공업체는 또한 2027년 말까지 사용 가능한 용량의 10배에 달하는 검증된 수요를 확보하고 있다고 밝혔습니다. 이와 관련하여 영국 자율주행 스타트업 Wayve는 CoreWeave의 하드웨어에서 AI Driver 모델을 훈련하기 위한 다년 계약을 체결했습니다.

이 수치들은 GPU를 확보하려는 모든 사람에게 잔혹한 현실을 보여줍니다. 대기자 명단은 점점 길어지고 있습니다. CoreWeave는 다른 모든 사람들이 필사적으로 임대하려는 하드웨어를 보유하고 있기 때문에 돈을 벌고 있으며, Wayve와 같은 자율주행 기업을 확보함으로써 클러스터가 계속 포화 상태를 유지하도록 보장합니다.

여기서 승자는 CoreWeave의 기업 가치이지만, 패배자는 중견 AI 스타트업입니다. 지금 당장 다년 계약을 체결할 자본이 없다면, 현물 시장에서 남은 것을 차지하기 위해 싸워야 할 것입니다.

Anthropic은 나스닥에서 티커 ANT로 Class A 주식 8억 2천 5백만 주를 주당 $70에서 $78에 제공하는 IPO 로드쇼를 공식적으로 시작했습니다. 이번 공모를 통해 약 640억 달러를 조달하는 것을 목표로 하며, 6배 초과 청약된 것으로 알려졌습니다. 로드쇼 기간 동안 회사는 Claude를 AMD GPU로 포팅하는 데 단 3일밖에 걸리지 않았다고 주장했는데, 이는 이전에는 몇 달이 걸리던 작업이었습니다.

이러한 기업 가치로 상장하는 것은 Anthropic을 가장 큰 기술 대기업들과 직접적인 재정 경쟁에 놓이게 합니다. 6배 초과 청약은 월스트리트가 순수 AI 주식, 특히 GPU 제약 시장에서 하드웨어 유연성을 보여줄 수 있는 기업에 필사적임을 나타냅니다.

신속한 AMD 포팅은 엔비디아의 소프트웨어 독점 시장에 직접적인 위협이 됩니다. Anthropic이 주말에 쉽게 컴퓨팅 제공업체를 전환할 수 있다면, 이는 벤더 종속성을 없애고 향후 하드웨어 협상에서 엄청난 영향력을 행사할 수 있게 해줍니다.

OpenAI의 고위 국가 안보 담당자 3명이 러시아 듀오 보반과 렉서스의 장난 전화에 속았습니다. 장난꾼들은 17분 동안 우크라이나 정보기관 수장 행세를 하며 OpenAI 임원들과 일론 머스크 및 잠재적인 군사 AI 지원에 대해 논의했습니다. 이와는 별도로 OpenAI는 의원들에게 중국의 AI 칩 및 칩 제조 장비 접근을 제한하는 초당적 법안을 지지할 계획이라고 밝혔습니다.

이 두 사건의 병치는 놀랍습니다. OpenAI는 미국 정부에 지정학적 자산으로 적극적으로 자리매김하고 있으며, 중국에 대한 공격적인 기술 민족주의를 추진하고 있습니다. 그러나 그들의 고위 보안 팀은 알려진 장난꾼들의 기본적인 신원 확인 테스트에 실패했습니다.

OpenAI에 국가 안보 자문을 의존하는 의원들은 불안해해야 합니다. 외국 장난꾼들이 내부 검증을 우회하여 고위 인사에게 접근할 수 있다면, 실제 국가 지원 위협 행위자들은 그들의 보안 시스템의 인간 계층을 침투하는 데 아무런 문제가 없을 것입니다.

SpaceX는 740억 달러 규모의 AI 컴퓨팅 사이트를 건설할 계획을 발표했습니다. 이 대규모 인프라 구축에는 애리조나에 500억 달러 규모의 시설과 회사 스타베이스 근처 텍사스에 240억 달러 규모의 가스 발전 단지가 포함됩니다.

이는 AI 인프라 군비 경쟁의 잔혹한 확대입니다. 머스크는 SpaceX의 자본과 물리적 입지를 활용하여 기존 클라우드 제공업체를 우회하고 독점 컴퓨팅 클러스터를 구축하고 있습니다. 특히 가스 발전 단지는 에너지 제약으로 인해 AI 개발자들이 자체 유틸리티 제공업체가 될 수밖에 없다는 점을 강조합니다.

기존 하이퍼스케일러들은 비상 경계 태세를 갖춰야 합니다. SpaceX는 더 이상 위성만 발사하는 것이 아닙니다. 그들은 차세대 최첨단 모델을 전적으로 자체적으로 훈련하는 데 필요한 물리적 토지와 에너지를 공격적으로 확보하고 있습니다.

FBI는 '페이스스틸러(FaceStealer)' 캠페인으로 명명된 북한 사이버 작전을 성공적으로 저지했습니다. 해커들은 가짜 Zoom 스타일 회의를 이용하고, 알려진 인물들의 녹화본을 배포하여 4억 달러 이상의 암호화폐를 훔쳤습니다.

이 공격 방식은 딥페이크 기술의 무서운 발전을 보여줍니다. 공격자들은 더 이상 비밀번호를 해킹할 필요가 없습니다. 신뢰할 수 있는 얼굴과 목소리를 복제하여 실시간 화상 통화에서 무단 전송을 승인하기만 하면 됩니다.

모든 규제 준수 및 재무 팀은 즉시 검증 프로토콜을 업데이트해야 합니다. 승인 절차가 오직 화상 통화 확인에만 의존한다면, 북한이 방금 5억 달러를 빼돌리는 데 사용한 바로 그 전술에 완전히 취약합니다.