중국의 '불가능한' AI 칩이 등장하다

실리콘밸리는 악梦의 상황에 직면했습니다. 로이터의 조사에 따르면 중국 엔지니어들이 첨단 반도체 제조의 보석인 EUV 리소그래피 기계의 작동 프로토타입을 개발했습니다. 이는 네덜란드 거대 기업 ASML이 오랫동안 독점해온 종류의 도구로, ChatGPT와 Claude와 같은 모델을 구동하는 5nm 이하의 칩을 새기는 역할을 합니다. 로이터가 인용한 소식통에 따르면 상하이 마이크로 전자 장비(SMEE)가 주도하는 중국 시스템은 2025년 초에 프로토타입 상태에 도달했으며, 현재는 공장 바닥에 위치해 있어 13.5nm의 극자외선을 생성하고 있다고 합니다.

워싱턴에게 이것은 단순한 예기치 않은 헤드라인이 아니라 하드웨어 형태의 정책 실패다. 미국은 6년 동안 중국을 위한 반도체 "킬 스위치"를 구축했다고 공식들이 비공식적으로 설명했다: 수출 통제, 기업 목록 지정, 그리고 단일한 틈새인 EUV를 겨냥한 외교적 압력. 네덜란드는 ASML이 EUV 도구를 중국에 선적하는 것을 차단했으며, 미국의 규칙은 금지를 피하려고 하는 회사에 대해 2차 제재의 위협을 불러왔다.

이 장벽은 중국이 EUV를 효과적으로 불가능하게 복제하도록 만들 예정이었습니다. ASML은 약 20년과 수십억 달러를 투자하여 EUV를 시험실 실험에서 생산 도구로 전환했으며, 무게가 180톤, 가격이 각각 약 2억 5천만 달러에 달하고 여러 대의 화물 비행기가 필요하도록 기계를 제작했습니다. 서방 관계자들은 제재를 받고 공급망에 제약을 받는 경쟁자가 2030년 이전에 이 격차를 메울 수 없을 것이라고 베팅했습니다.

로이터는 중국이 이를 대략 6년 안에 완성했을 가능성이 있다고 보도했습니다. SMEE의 프로토타입은 ASML의 것보다 심지어 더 거대하여 전체 공장 바닥을 차지한다고 전해집니다. 이는 컴팩트하고 상용화된 시스템보다는 강력한 엔지니어링 접근 방식입니다. 그러나 13.5 nm에서 안정적인 EUV 빛을 생성하는 가장 어려운 물리적 문제는 해결된 것으로 보입니다.

그 단 하나의 세부 사항이 기술 이야기를 지정학적 지진으로 바꿉니다. 첨단 AI 능력은 최첨단 칩에 대한 접근에 의존하며, 최첨단 칩은 EUV와 같은 도구에 의존합니다. 만약 중국이 그 도구 체인을 자국화할 수 있다면, 초기 버전이 얼마나 어설프든 상관없이, 미국의 수출 통제는 경직된 한계에서 일시적인 장애물로 전환되고, 전 세계 AI 경쟁은 베이징의 조건으로 재편될 것입니다.

EUV 리소그래피는 공상 과학처럼 들리지만, 실리콘에 불가능할 정도로 미세한 회로를 인쇄하는 방식입니다. 이들 기계는 가시광선 대신에 13.5 나노미터의 파장을 가진 극자외선(EUV) 빛을 발사하여 원자 단위로 측정되는 특징을 조각냅니다. 최첨단 AI 모델을 실행하는 모든 3nm 및 5nm 칩은 이 과정에 의존합니다.

네덜란드 거대 기업 ASML은 그 물리학의 어려움을 독점으로 바꾸었습니다. 그들의 EUV 스캐너는 180톤짜리 괴물로, 가격은 약 2억 5천만 달러에 달하며, 더블 데커 버스 정도의 크기를 가지고 있고, 여러 대의 화물 비행기로 나누어 배송됩니다. 각 시스템에는 수천 개의 하위 시스템이 장착되어 있으며, 수백 개의 초전문화된 공급 업체로 구성된 공급망을 가지고 있습니다.

이 기계들을 복잡하다고 표현하는 것은 그 본질을 저평가하는 것입니다. 이들은 국가 크기로 확장된 거울을 사용하며, 그 거울의 가장 높은 돌출부는 밀리미터에 불과합니다. 내부에서는 웨이퍼가 EUV 빔 아래에서 빠르게 이동하며, 스테이지가 DNA 가닥의 너비보다도 작은 서브 나노미터 정확도로 이를 위치시킵니다. 그리고 이것은 거의 완벽한 진공 상태에서 이루어집니다.

중국의 새로운 프로토타입은 ASML의 우아함에 맞추지 않습니다. 로이터의 소식통에 따르면, 이 기계는 공장 바닥 전체에 걸쳐 펼쳐진 강압적인 기계로, 빔라인, 진공 챔버, 제어 장치가 얽혀 있습니다. ASML이 수십 년의 반복 과정을 버스 크기의 상자로 압축한 반면, 중국의 엔지니어들은 물리학이 작동하도록 크기를 줄이지 않고 오히려 확대해 나간 것으로 보입니다.

기능적으로, 크기는 중요하지 않다; 빛이 중요하다. 핵심 혁신은 이 프로토타입이 중요한 13.5 nm 파장에서 EUV 빛을 지속적이고 유용한 전력으로 생성할 수 있다는 보고다. 단 이 한 걸음만으로도 여러 국가 연구소와 산업 컨소시엄을 수년간 물리쳤다.

13.5nm에서 EUV를 생산하는 것은 이제까지 제작된 가장 어려운 광원 중 하나를 마스터하는 것을 의미합니다. ASML은 매초 수만 개의 주석 방울을 발사하고, 이를 고에너지 레이저로 폭발시켜 EUV를 방출하는 미세한 플라즈마를 생성한 다음, 그 빛이 공기 중에서 사라지기 전에 초정밀 거울로 포착합니다. 중국의 시스템은 전 ASML 엔지니어를 포함한 팀에 의해 제작되었으며, 이제 동일한 근본적인 물리학의 한계를 넘은 것으로 보입니다. 비록 기계의 나머지 부분은 여전히 산업 규모로 확대한 과학 실험처럼 보이더라도 말입니다.

6년 전, 워싱턴은 중국이 첨단 칩에 접근하지 못하도록 10년 동안 굳게 막을 수 있다고 믿었습니다. 미국은 수출 통제, 기업 목록, 그리고 외교적 압박을 활용하여 EUV 리소그래피 기계들이 서방 블록 안에 잠겨 있도록 했습니다. 이 $2억 5천만, 180톤의 시스템을 제조하는 네덜란드의 ASML이 중대한 결정 지점이 되었습니다.

정책 설계자들은 시간이 그들 편이라고 가정했다. EUV가 없다는 것은 5nm 또는 3nm 칩이 없다는 의미로, 이는 Nvidia의 H100이나 AMD의 MI300에 대한 자국의 경쟁자가 없다는 것을 의미했다. 봉쇄의 논리는 중국을 툴에서 차단하면, 그들의 AI 야망은 최소한 2030년대 중반까지 지연될 것이라는 것이다.

현실은 협조하지 않았다. 2022년까지 SMIC는 단순히 구형 DUV 장비와 공격적인 다중 패터닝만을 사용하여 7nm급 칩을 조용히 출하했다. 이는 많은 분석가들이 상업적으로 실현 불가능하다고 주장했던 것이다. 2023-2024년 동안, 화웨이 스마트폰은 그 제재된 칩으로 벤치마크를 통과하며 중국이 여전히 기술 발전을 이룰 수 있음을 광고했다.

소프트웨어도 같은 이야기를 전했다. 중국의 연구소 01.AI와 DeepSeek가 제한된 하드웨어에서 훈련된 경쟁력 있는 대형 언어 모델을 발표했을 때, 서구의 관찰자들은 믿을 수 없다는 반응을 보였다. “EUV가 없으면 진지한 AI도 없다”는 주장은 중국 연구자들이 모든 트랜지스터와 GPU에서 더 많은 성능을 끌어내는 것을 보며 무너지기 시작했다.

한편 베이징은 반도체를 1940년대의 핵무기처럼 취급했다. 당 지도자들은 칩 자급 자족을 국가 안보 교리에 포함시키고, 470억 달러 규모의 '빅 펀드', 지방 보조금, 그리고 사실상 무제한인 신용 한도로 이를 뒷받침했다. 엔지니어들은 벤처 캐피탈에 제안하지 않고, 정부 부처에 보고했다.

그 전략은 산업 정책보다는 리소그래피를 위한 맨해튼 프로젝트와 더 비슷해 보였습니다. 수천 명의 연구원들이 주 실험실, 대학, SMEE 및 화웨이와 같은 기업에 퍼져 광학, 광원, 포토레지스트 및 진공 시스템에 대해 동시에 작업했습니다. 실패는 프로그램을 무산시키지 않았고, 오히려 더 많은 자금을 생성했습니다.

서방 정부들은 ASML 없이 중국이 15년에서 20년의 지연에 직면할 것이라고 생각했습니다. 그러나 $400,000에서 $700,000의 서명 보너스를 제공받은 전 ASML 엔지니어들이 수십 년의 시행착오를 단축시킬 수 있는 기관 지식을 가져온 것입니다. 중국이 서방의 AI 칩에 대한 맨해튼 프로젝트 경쟁자를 어떻게 구축했는지를 다룬 기사에 따르면, 이러한 고용은 제재 장벽을 속도 제한으로 전환하는 데 기여했습니다.

워싱턴의 지나친 개입으로 보였던 것이 이제는 과소 평가로 보이고 있다. 서방은 경쟁자가 정체될 것이라고 계획했지만, 무엇이든지 기꺼이 투자하는 즉흥적인 적수를 맞이하게 되었다.

ASML의 가장 소중한 자산은 단순한 설계도나 특허가 아니었습니다. 그것은 설계도가 잘못된 부분, 현실이 도면과 어떻게 다른지, 2억 5천만 유로짜리 기계가 오작동할 때 물리를 어떻게 바로잡아야 하는지를 아는 사람들입니다. 중국은 그 사람들을 직접 겨냥했습니다.

로이터에 따르면, 중국의 EUV 프로젝트는 전직 ASML 엔지니어들로 구성된 팀이 주도했으며, 이들은 13.5나노미터의 빛을 대량 생산에 적합한 것으로 바꾸기 위해 수년 동안 노력해온 전문가들입니다. 이들은 주니어 급의 신입 사원이 아니었습니다. 그들은 새벽 3시에 진공 누수를 디버깅하고, 미러 정렬을 나노미터의 수치로 조정하며, 최초의 상업용 EUV 도구의 가혹한 학습 곡선을 극복한 베테랑들이었습니다.

베이징은 그러한 경험을 모집하기 위한 전반적인 전략을 구축했습니다. 2019년경부터 중국 기업들과 국가 지원 연구소들이 공격적인 인재 수급 캠페인을 시작했으며, 사람들을 유치하기 위해 $400,000–$700,000의 사인 보너스를 제안했습니다. 보상 패키지는 종종 주식, 이주 혜택, 그리고 전통적인 유럽 고용주들이 맞추기 어려운 연구 예산 보장을 추가했습니다.

한 고배경의 예시가 X(구 트위터)에서 퍼져 나갔고 업계에서도 확인되었습니다: 린 난 ASML의 전 광원 기술 책임자가 중국으로 이주하여 EUV 혁신의 물살을 이끌었습니다. 그의 팀은 단 18개월 만에 8개의 EUV 관련 특허를 출원했으며, 이는 그들이 처음부터 원리에서 시작하지 않았음을 시사합니다. 그들은 수년간의 시행착오를 몇 차례의 집중적인 출원 주기로 압축하고 있었습니다.

그 가속도는 진정한 상을 가리킵니다: 제도적 지식. 특허는 시스템이 무엇을 하는지를 알려줍니다; 그러나 특정 디자인이 수많은 실패한 대안들 사이에서 왜 성공했는지, 또는 어떤 “선택적” 허용 오차가 실제로 기계를 고장시키는지를 거의 알려주지 않습니다. 이전 ASML 엔지니어들은 바로 그 정보를 가져왔습니다: 문서화되지 않은 우회 방법, 취약한 프로세스 창, 각 서브 시스템의 숨겨진 의존성에 대한 정신적 지도로 말이죠.

로이터의 소식통들은 공개 정보만으로 EUV를 역설계하는 것은 "거의 불가능했을 것"이라고 단언합니다. 레이아웃을 복사할 수는 있지만, 20년 간의 디버깅 역사를 복사할 수는 없습니다. 이를 위해 그 역사를 살아온 사람들을 고용해야 합니다. 이러한 고용은 중국의 연구개발 예산을 소모시키고, 더 중요한 것은 시간표를 소모시킬 수 있는 수천 개의 막다른 길을 단축시켜 줍니다.

네덜란드 정보 기관들은 수년 동안 이러한 작전 지침에 대해 경고해 왔으며, 전략적 분야에서 서구 엔지니어를 모집하기 위한 광범위한 중국 프로그램을 문서화해 왔습니다. 수출 통제는 하드웨어 선적과 소프트웨어 라이선스를 제한했지만, 가장 중요한 기술은 새로운 계약과 매우 큰 서명 보너스와 함께 비행기를 타고 빠져나갔습니다.

엔진은 도로에서 누군가가 운전하기 전에 테스트 스탠드에서 몇 년 동안 으르렁거릴 수 있습니다. 중국의 EUV 프로토타입은 이 단계에 있습니다: 보도에 따르면, 이 기기는 13.5 nm 극초단파를 생성하지만, 아직 하나의 작동 칩도 인쇄하지 않았습니다. "첫 번째 빛"에서 웨이퍼 출하시로 넘어가는 과정은 ASML을 10년 이상 겸손하게 만든 잔인하고 비용이 많이 드는 여정입니다.

EUV 리소그래피는 모든 하위 시스템이 거의 비현실적으로 완벽하게 작동할 때만 가능합니다. ASML의 기계는 칼 자이스의 광학에 의존하며, 거울은 0.5미터에 걸쳐 표면 결함이 나노미터보다 작아야 할 정도로 정확하게 연마됩니다. 중국은 이제 자이스 하드웨어, 자이스 계측 도구, 또는 자이스의 수십 년간 축적된 공정 기술에 접근하지 않고도 그 수준의 광학 성능을 재현해야 합니다.

이 에너제틱한 시스템은 공기, 먼지, 진동을 싫어합니다. EUV 시스템은 초고진공 상태에서 작동하며, 오염은 10억 분의 1로 측정되고, 웨이퍼를 센티미터 단위로 움직이며 나노미터의 정밀도로 고정합니다. ASML의 진공 챔버, 진동 차단, 웨이퍼 스테이지를 복제하는 것은 정밀 메커트로닉스와 몇몇 공급업체만이 구축할 수 있는 진공 시스템의 숙련도를 요구합니다.

그 다음은 소재입니다. EUV는 13.5 nm 광선에 깨끗하게 반응하고, 무작위 결함을 피하며, 여러 처리 단계를 견딜 수 있는 특수 포토레지스트가 필요합니다. 결함이 없는 포토마스크, 새로운 세정 화학 물질, 원자 규모의 오류를 감지할 수 있을 만큼 민감한 검사 장비가 필요합니다. 광원, 광학 또는 레지스트에 대한 각 조정은 선 가장자리 거칠기나 패턴 충실도를 망치고 수율을 바닥으로 떨어뜨릴 수 있습니다.

수율은 실험실 데모가 사라지는 곳입니다. AI에 중요해지려면 EUV 도구가 5–7nm 로직에 대해 충분히 낮은 결함 밀도로 한 달에 수만 개의 웨이퍼를 인쇄해야 합니다. ASML은 작동하는 EUV 광원에서 상업적으로 viable한 고수율 생산 도구로 이동하는 데 대략 10년이 걸렸습니다. 중국은 이제 제재를 받으면서 첫 번째 세대 기계를 사용해 이 과정을 몇 년으로 압축하려 하고 있으며, 그 기계는 reportedly 전체 공장 바닥을 채운다고 전해집니다.

타임라인은 단순히 미뤄진 것이 아니라 무너졌다. ASML CEO인 피터 웬닉은 불과 몇 달 전 중국이 작동하는 EUV 시스템에 도달하기까지 “아주 오랜 시간”이 남았다고 말했다. 하지만 로이터는 2025년 초에 완료된 중국의 프로토타입이 이미 상하이 공장 바닥에서 13.5 nm EUV 광을 발사하고 있다고 보도했다.

서구 전략가들은 그 “오랜 시간”의 완충재를 바탕으로 전체 교리를 구축했습니다. 워싱턴의 수출 통제, 네덜란드의 라이센스 금지, 일본의 장비 제한은 모두 중국이 신뢰할 수 있는 EUV 경쟁자를 배치하기까지 최소 10년이 걸릴 것이라고 가정했습니다. 제재 아래 6년 만에 작동하는 광원은 그 완충재를 지워버립니다.

두 가지 설명이 존재하며, 둘 다 정책 입안자들을 두렵게 한다. 첫째, 중국의 작전 보안이 철통 같아 맨해튼 프로젝트 규모의 노력이 공공의 시야에 드러나지 않았다는 것, 둘째, 중국의 학습 곡선이 서방 모델이 예측한 것보다 훨씬 빠르게 상승하고 있다는 것이다. 어떤 시나리오도 수출 통제가 신뢰할 수 있을 만큼 시간을 벌어줄 것이라는 생각을 지지하지 않는다.

완벽한 비밀 유지란 베이징이 수십억 달러 규모의 국가 지원 엔지니어링 프로그램을 서방 정보 기관이나 산업 분석가들에게 유의미한 유출 없이 진행할 수 있다는 것을 의미합니다. 이는 저항 화학에서 고해상도 광학에 이르기까지 다른 "알지 못하는 알 수 없는 것들"이 이미 진행 중일 수 있음을 암시합니다. 무지의 영역이 이야기가 됩니다.

달아나는 가속은 더욱 극명한 상황을 드러냅니다. ASML은 첫 EUV 실험에서 상업적 양산 도구로 발전하는 데 약 23년과 수백억 유로를 필요로 했습니다. 2019년 이후 ASML 장비에서 차단된 중국의 SMEE는 전직 ASML 엔지니어와 470억 달러의 국가 칩 펀드의 지원을 받아 약 6년 만에 작동 가능한 프로토타입에 도달했습니다.

이 숫자들은 더 넓은 패턴과 일치합니다: 미국의 제재에도 불구하고 화웨이가 SMIC를 통해 7nm급 기린 칩을 출하하고 있으며, 베이징은 중국의 “삼중 출력” AI 전략: 2026년까지 칩 생산 3배로 늘리기와 같은 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 이 이야기는 단일 기계가 아니라 시스템 차원에서 역량과 야망이 증가하는 과정을 보여줍니다.

지금 붕괴하는 것은 서양의 안전한 기술 우위에 대한 핵심 가정입니다. "10년의 여유"는 점진적인 디커플링, 조정된 제재, 그리고 Nvidia, TSMC, ASML이 멀리 앞서 있을 것이라는 자신감을 정당화했습니다. 작동하는 중국의 EUV 프로토타입은 이를 환상으로 바꾸어 놓고, 워싱턴과 그 동맹국들이 동등함이 수년 일찍—아마도 예고 없이—도래하는 세계를 대비하도록 강요하고 있습니다.

중국은 이 EUV 프로토타입이 먼 과학 프로젝트라고 가장하고 있지 않다. 로이터의 상하이 마이크로 전자 장비 내부 소식통에 따르면, 베이징은 이 거대한 장비를 작동 가능한 고급 칩으로 전환하기 위해 2028년의 내부 기한을 설정했다. 이는 실제 웨이퍼, 실제 수율, 그리고 1자리 나노미터 범위의 노드가 국내에서 제작된 라인에서 첫 발광 후 3년 이내에 나올 것임을 의미한다.

프로젝트에서 작업 중인 엔지니어들은 보다 보수적인 목표인 2030년을 완전 경쟁이 가능한 대량 생산으로 설정하고 있는 것으로 전해진다. 이 "현실적인" 날짜조차도 대부분의 서방 예측보다 5-10년 더 이르며, 그 예측은 중국이 2030년대 후반까지 EUV에 접근하지 못할 것이라고 가정했다—실제로 그렇게 될 수 있을지도 의문이다. ASML의 리더들은 중국이 이와 유사한 기술을 구현하기까지는 "아직 많은, 많은 세월"이 필요할 것이라고 공개적으로 언급했다.

이러한 가정은 최근의 거의 모든 미국 수출 통제를 뒷받침해왔습니다. 워싱턴은 화웨이, SMIC 및 수십 개의 다른 기업들에 대한 제재를, 향후 적어도 10년간 중국에서 첨단 AI 반도체가 부족할 것이라는 생각을 바탕으로 설계했습니다. 이 전체 전략은 시간—단순히 기술이 아닌—이 대부분의 역할을 할 것이라는 데 베팅하고 있었습니다.

2028–2030년 EUV ramp는 그 모델에 큰 구멍을 뚫습니다. 미국과 중국의 AI 하드웨어 간의 장기적인 성능 격차에 기대고 있는 방위 기획자들은 이제 다음 세대 미국 시스템이 완전히 배치되기도 전에 중국의 파운드리들이 경쟁력 있는 가속기를 대량 생산할 수 있는 세상에 직면하게 되었습니다. 지속적인 칩 병목 현상에 대한 가정을 바탕으로 한 전쟁 게임은 갑자기 시들해 보입니다.

경제 전망도 흔들리고 있습니다. 조용히 중국을 영구적인 EUV로 간주했던 다국적 기업들은 이제 중국 파운드리들이 2030년대 초까지 국내 고객을 위해 TSMC와 삼성보다 더 저렴한 가격을 제시하는 시나리오를 반영해야 합니다. 10년 동안의 중국 핸디캡을 기준으로 한 공급망 “위험 분산” 전략은 그만큼의 시간 여유를 잃게 되었습니다.

지정학은 방대한 타격을 입었습니다. 미국의 군사적 및 경제적 우위는 단순한 가정에 기초하고 있습니다: 오직 미국과 그 가장 가까운 동맹국들만이 F-35 레이더 시스템에서 하이퍼스케일 AI 훈련 클러스터까지 모든 것을 구동하는 최첨단 칩을 생산할 수 있습니다. 작동 가능한 중국의 EUV 프로토타입이 이 독점을 깨뜨리며 ‘제재된 경쟁자’와 ‘동등한 경쟁자’ 간의 실리콘 격차를 줄이고 있습니다.

AI는 이제 소비자 기술의 유행어가 아니라 전투 및 정보 수집 도구로 자리 잡고 있습니다. 펜타곤의 전쟁 게임은 전장 인식, 드론 무리, 사이버 작전, 위성 분석이 모두 고급 GPU와 가속기에 대한 접근에 의존하는 갈등을 이미 모델링하고 있습니다. 만약 중국이 자체적으로 5nm 클래스의 AI 프로세서를 대량으로 생산할 수 있다면, 미국의 계획자들은 베이징이 항상 수입한 Nvidia 실리콘에 의존할 것이라는 편안함을 잃게 됩니다.

수출 통제는 중국을 그 미래에서 배제하려 했습니다. 워싱턴의 A100, H100 및 심지어 축소된 데이터 센터 GPU에 대한 금지는 대형 언어 모델 및 군사 등급 컴퓨터 비전을 위한 훈련을 억제하려는 목적이었습니다. 그러나 베이징의 발전을 지연시키기보다는, EUV 혁신은 중국이 자국에서 설계된 칩을 사용하여 자국의 데이터 센터에서 GPT-4급 이상의 모델을 운영할 수 있는 세상을 향하고 있음을 시사합니다. 이는 미국의 라이선스 결정에 영향을 받지 않습니다.

주권 AI 실리콘은 완전한 자립형 AI 생태계를 열어줍니다. SMEE와 그 파트너들이 EUV를 생산할 수 있게 되면, 중국은 나머지 수직 구조를 구축할 수 있습니다.

• 1화웨이와 알리바바가 첨단 AI 가속기를 설계하다
• 2SMIC 또는 후계 파운드리가 이들을 국내에서 제조합니다.
• 3중국의 클라우드 거대 기업들은 검열되고 엄격히 통제된 AI 스택에 그것들을 배포합니다.

그 루프는 미국의 하드웨어와 그 위에 구축된 모델에 대한 영향력을 무력화합니다.

워싱턴은 이를 조용히 넘기지 않을 것입니다. 상무부의 엔티티 목록이 SMEE, 그 자회사들, 그리고 EUV 프로그램과 관련된 모든 대리회사로 확대될 것으로 예상됩니다. 2차 제재는 물류 회사, 일본 및 독일의 광학 공급업체, 그리고 중국의 리소그래피 추진에 인재나 부품을 공급하는 연구 기관들을 겨냥할 가능성이 높습니다.

동맹국에 대한 압박이 증가할 것이다. 미국은 이미 네덜란드에 ASML을 제약할 것을 요청했으며, 다음으로는 일본의 포토레지스트 제조업체, 유럽의 진공 및 측정 전문 기업, 그리고 리소그래피 전문가를 양성하는 대학들에 대한 더 넓은 포괄적인 조치가 뒤따를 것이다. 중국의 EUV 장비에 합리적으로 사용될 수 있는 모든 나사, 거울, 레이저 모듈은 급속히 격화되고 있는 기술 냉전에서 잠재적인 차단점이 된다.

중국의 EUV 프로토타입 소식은 베이징이 자랑하기로 선택해서가 아니라 내부 고발자가 로이터에 문서를 전달하면서 드러났습니다. 보고에 따르면, 상하이의 보안 시설에서 운영되며 이전 ASML 직원들이 근무하고 불투명한 국가 기관에 의해 자금 지원을 받는 이 프로젝트는 서방의 면밀한 감시에도 불구하고 수년 동안 모습을 드러내지 않았습니다. 수출 통제는 ASML 출하, Nvidia GPU, TSMC 계약과 같은 가시적인 압박 지점에 초점을 맞춘 반면, 이 병행 노력은 비공식적으로 성장해왔습니다.

그것은 더욱 우려스러운 질문을 불러일으킬 수 있다: 서방 정보 보고서에서 언급되지 않은 이미 구축되었거나, 시험되었거나, 조용히 배포된 것은 무엇인가? 중국은 양자, 극초음속, 및 아날로그 AI 전반에 걸쳐 수십 개의 "국가 주요 실험실"과 군민 융합 프로그램을 운영하고 있으며, 이는 영어 보고서에서는 좀처럼 나타나지 않는다. 누군가 유출을 통해 작동하는 EUV 프로토타입을 공개하면, 이는 알려진 프로젝트—화웨이의 7nm 칩, SMIC의 다중 패터닝 기술, 바이두의 에르니 모델—가 훨씬 더 큰 비밀 프로젝트의 일부분일 수도 있음을 시사한다.

이미 증거가 그 방향을 가리키고 있습니다. 최근 중국 연구자들은 밀리와트를 소모하면서 GPU 수준의 추론을 맞추는 신경형 가속기를 주장했으며, 다른 팀은 테라헤르츠 속도로 작동하는 광학 행렬 곱셈 엔진을 자랑했습니다. 중국, 엔비디아 GPU보다 1000배 뛰어난 혁신적인 아날로그 AI 칩 개발와 같은 보고서는 전통적인 로드맵을 완전히 건너뛰는 전략을 암시합니다.

깔끔하고 선형적인 발전에 대한 가정—5nm, 그 다음 3nm, 이어서 2nm로 규칙적인 간격으로 진행되는 것은 더 이상 유효하지 않다. 제재를 받은 한 나라가 여섯 년 만에 이가 넘을 수 없는 장벽을 뛰어넘을 때놀라움은 이제 단계 함수로 찾아온다: 숨겨진 EUV 라인, 예기치 않은 양자 이정표, 갑자기 대규모로 성능을 발휘하는 블랙박스 드론 군집. 정책 입안자, 반도체 제조업체, 심지어 AI 연구소는 가장 중대한 혁신들이 백서나 CES가 아닌, 유출, 위성 사진, 전투 장면에서 나타날 수 있는 환경에서 운영해야 한다.

이 이야기는 리소그래피가 아닌 AGI에 중심을 두고 있습니다. 누가 먼저 강력하고 확장 가능한 인공지능 일반지능에 도달하느냐에 따라 모든 것에 대한 영향력이 결정됩니다: 더 빠른 무기 설계, 자동화된 생명공학 연구, 실시간 사이버 공격 및 방어, 그리고 전체 경제를 최적화할 수 있는 능력. 그 미래는 어떤 알고리즘적 트릭보다도 한 가지에 의존합니다: 본질적으로 무한하고 저렴하며 고성능의 컴퓨팅에 대한 접근.

중국에게 그 컴퓨트 벽은 항상 하드웨어 의존성이었습니다. 미국의 수출 통제가 NVIDIA H100, H200 및 블랙웰 부품에 대한 접근을 제한하고, 화웨이와 다른 기업들을 TSMC와 같은 최첨단 파운드리에서 차단했습니다. 교묘한 우회 방법—SMIC에서의 7nm급 키린 칩, 구형 노드를 조합한 대규모 GPU 클러스터—이 있음에도 불구하고, 그 나라는 서구의 AGI 일정에 부합하기 어려운 확장 한계에 직면했습니다.

운영 가능한 EUV 프로토타입이 그 천장을 뚫을 위협을 하고 있습니다. 만약 SMEE와 그 생태계가 2026년까지 신뢰할 수 있는 5–7nm 칩을 인쇄하고 2028년경 3nm로 나아간다면, 중국은 워싱턴이 최소 10년 동안 지연시키려 한 것을 손에 넣게 됩니다: 수직 통합된 제재 저항 AI 하드웨어. 이는 미국 관할권 밖에 위치한 중국 디자인 가속기, 중국 제조 인터커넥트 및 중국 운영 팹으로 가득 찬 국내 데이터 센터를 의미합니다.

AGI 연구는 더 이상 어느 쪽이 NVIDIA 보드를 더 많이 쌓거나 TSMC의 용량을 잠금할 수 있는지에 의해 제한되지 않습니다. 대신, 경쟁은 누가 더 빠르게 반도체 제조시설을 AI 공장으로 전환할 수 있는지에 달려 있습니다—전문 훈련 및 추론 ASIC, 광간섭 연결, 그리고 조 단위 파라미터 모델에 최적화된 패키지 메모리 설계를 가득 채우는 것입니다. 중국의 국가 주도 계획은 월스트리트에 허락을 구하지 않고도 그 스택에 수백억 달러를 쏟아 부을 수 있습니다.

서방 정책 입안자들은 하드웨어 장점을 내재된 시간 버퍼로 취급해 왔습니다: 안전 기준을 정교화하고, 동맹국을 조율하며, 위험한 배치를 지연시키기 위한 5~10년의 선행을 의미합니다. 그러나 그 버퍼는 이제 단일 제품 주기와 가까운 수준으로 축소되었습니다. 수출 통제는 여전히 한계에서는 중요하지만—EDA 도구, 저항재, 계측에 대해서—이제 더 이상 한쪽만이 최첨단 모델을 생성하는 기계를 구축할 수 있도록 보장하지 않습니다.

AGI는 이제 대략 비슷한 실리콘을 사용하는 두 생태계 간의 경주가 되었습니다. 워싱턴이 영구적인 컴퓨팅 우위를 가질 수 있다고 가정하던 시대는 이제 끝났습니다.

EUV 리소그래피란 무엇이며, AI에 왜 중요한가?

EUV(극자외선) 리소그래피는 실리콘 웨이퍼에 미세 회로를 인쇄하여 고급 AI 칩을 만드는 첨단 기술입니다. 이는 최전선 AI 모델을 실행할 수 있을 만큼 강력한 프로세서를 생산하는 데 필수적입니다.

중국은 제재에도 불구하고 어떻게 EUV 프로토타입을 개발했는가?

보고서에 따르면, 중국은 EUV 기기의 유일한 생산자인 ASML의 전직 엔지니어를 적극적으로 영입하고, 이전 시스템에서 salvaged(구조된) 부품을 이용해 기술을 역설계했다.

중국의 EUV 기계는 ASML의 기계와 같은 수준인가요?

아직입니다. 중국 프로토타입은 운영 중이지만 대량 생산 가능한 작동 칩을 생산하지는 못했습니다. 전문가들은 ASML의 상업용 기계와 같은 수율, 정밀도 및 신뢰성을 맞추기까지 몇 년이 걸릴 것이라고 믿고 있습니다.

이 이정표가 미국에 미치는 의미는 무엇인가요?

이것은 중국의 반도체 독립성을 위한 일정을 상당히 단축시키며, 미국의 수출 통제의 효과성에 도전하고 중국이 독립적인 AI 능력을 개발할 수 있는 능력을 가속화하고 있습니다.